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Eine Analyse auf dem breitgefächerten Kapitalmarkt vorzunehmenden und zu bestimmen, welche Projekte eine hohe Rendite liefern ist sehr unbestimmt. Der Markt ist aufgebläht und unübersichtlich. Hinzu kommt das jedes Unternehmen vorgibt den „Königspfad“ gefunden zu haben. Angezogen von Versprechungen und der Darstellung effektiver Lösungen entsteht
Die Abgrenzung und Risikominimierung für den Anleger wird in Kombination mit der Gründung einer Auslandsfirme im Bereich der Offshore Gesellschaften oder Ltd. erreicht. Hier bieten sich unterschiedliche Möglichkeiten in den Geschäftlichen Strukturierungen, die in Abhängigkeit zu den Vorstellungen und Möglichkeiten der Investments stehen.
Investment
Ob sich eine Investition gelohnt hat, zeigt die Errechnung des Return-on-Investment, was im deutschen Sprachgebrauch so viel bedeutet wie Kapitalrendite und mit ROI abgekürzt wird. Die Kennziffer des ROI beschreibt das prozentuale Verhältnis zwischen dem investierten Kapital und dem Gewinn, den das Unternehmen erwirtschaften konnte. Die Kennzahl kann hierbei zu den Grundlagen aus dem Rechnungswesen gezählt werden. Der ROI kann als unabhängiger Maßstab für die Rentabilität und Leistung eines Unternehmens gesehen werden. Außerdem kann mit dem ROI überprüft werden, ob gesetzte Gewinnziele erreicht wurden.
Der Return-on-Investment kann als Kennziffer beschreiben, wie effizient eine Investition hinsichtlich des Gewinns prozentual war. Die Berechnung des ROI funktioniert mithilfe zweier Finanzkennziffern: Zum einen aus der Umsatzrendite und zum anderen aus dem Kapitalumschlag. Um den ROI zu errechnen, sollte man zu folgender Formel greifen:
ROI = Umsatzrendite x Kapitalumschlag
Die Umsatzrendite wird errechnet, indem der Gewinn durch den Nettoumsatz dividiert wird. Wie kommt es zu dieser Formel? Zunächst müssen von dem Umsatz eines Unternehmens die Selbstkosten abgezogen werden, wodurch dann der Gewinn aus der reinen Tätigkeit sichtbar wird. Dieser Gewinn wird dann durch die Formel in Beziehung zu dem Umsatz gesetzt, sodass dann zu erkennen ist, welchen Anteil der Gewinn am Umsatz des Unternehmens hat.
Kapitalumschlag im ROI
Der Kapitalumschlag, sprich die Umschlagshäufigkeit des Gesamtkapitals, ist das Ergebnis des Dividierens des Nettoumsatzes durch das Gesamtkapital. Um den Kapitalumschlag zu errechnen wird hier das investierte Kapital in Relation zum Umsatz gesetzte, wobei das Kapital sowohl das Umlaufvermögen als auch das Anlagevermögen umfasst. Das Ergebnis dieser Rechnung gibt an, wie oft das investierte Kapital durch den Umsatz umgeschlagen wurde.
Errechnet man den ROI, multipliziert man die Umsatzrendite mit dem Kapitalumschlag und erhält so die Angabe, in welchem Verhältnis Gewinn und investiertes Kapital zueinander stehen. Der ROI kann Entscheidungen für zukünftige Investitionen erleichtern, weil die Effizienz dieser berechenbar wird. Außerdem können verschiedene Investitionen miteinander verglichen werden. Im Performance-Marketing etwa soll der ROI möglichst kurzfristig sein, da die Ausgaben für Werbung im Idealfall gleich wieder durch Einnahmen ausgeglichen werden. Beim Branding hingegen wird auf langfristige Markenbildung gesetzt, so dass der Wert des Return-on-Investments von nicht allzu großem Interesse ist.
Beispiel
Die Imaginär AG besitzt ein Gesamtkapital von 50 Mio. EUR, im Geschäftsjahr 2018 erzielt das Unternehmen einen Umsatz von 40 Mio. EUR und einen Gewinn von 4 Mio. EUR. Um den Return on Investment zu errechnen verwenden Sie folgende Formel: RoI = Umsatzrendite * Kapitalrentabilität * 100% Umsatzrendite = Gewinn / Nettoumsatz Kapitalumschlag = Nettoumsatz / Gesamtkapital(investiertes Kapital) Bei diesem Beispiel würde der Return on Investment bei 8% liegen.